DSV 通過出售股票籌集了 50 億歐元，為其 143 億歐元收購德鐵信可 (DB Schenker) 提供資金。
此次“超額認購”發(fā)行是以市場價格向丹麥和國際機構投資者發(fā)行的，DSV 現(xiàn)有股東沒有優(yōu)先購買權。
該公司在投資者更新中表示：“此次發(fā)行的收益將部分用于資助預計從德國鐵路收購辛克股份公司的交易。”
當 DSV 上個月宣布同意收購德鐵信可 (DB Schenker) 時，該公司表示，預計將通過“加速簿記建檔，現(xiàn)有股東不享有優(yōu)先購買權”，通過約 4-50 億歐元的股權融資組合為交易融資。債務融資。
法國巴黎銀行、丹斯克銀行、匯豐銀行、摩根大通和北歐聯(lián)合銀行擔任此次股票發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調人和聯(lián)席賬簿管理人。
本周早些時候，德國鐵路監(jiān)事會在一次特別會議上批準將德鐵信可出售給 DSV。
聯(lián)邦政府還根據(jù)《聯(lián)邦預算法》（BHO）批準了本次交易。
此次出售將打造全球航空量和收入最大的貨運代理公司，預計在獲得所有監(jiān)管部門批準后將于明年完成。
包括截至銷售結束前的預期利息收入，總銷售價值高達 148 億歐元。
在交易完成之前，DSV 和 Schenker 仍然是兩家獨立的公司。
這家丹麥貨代還于本周早些時候發(fā)布了交易更新。該公司目前預計不計特殊項目的息稅前利潤將在 160 億至 170 億丹麥克朗之間，而之前的預測為 155 億至 170 億丹麥克朗。
第三季度息稅前利潤預計為 44 億丹麥克朗，與去年同期持平。
