航空貨運(yùn)業(yè)在2023年經(jīng)歷了一場(chǎng)嚴(yán)重的壓力測(cè)試，市場(chǎng)需求和運(yùn)價(jià)暴跌拖累了收入，迫使許多全貨運(yùn)航空公司縮減運(yùn)營(yíng)、推遲飛機(jī)投資并收緊預(yù)算，直到貨運(yùn)量的回升才為2024年的好轉(zhuǎn)帶來(lái)了希望。
從2021年開(kāi)始的航線調(diào)整始于2022年初，直到去年秋天才穩(wěn)定下來(lái)。當(dāng)時(shí)，隨著企業(yè)在疫情期間尋找克服供應(yīng)鏈斷裂的方法，航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)飆升至創(chuàng)紀(jì)錄的高位?？者\(yùn)并不是零售商的優(yōu)先選擇，因?yàn)樗麄冨e(cuò)誤地認(rèn)為，隨著更多客運(yùn)航班的重新引入，市場(chǎng)的腹部運(yùn)力飽和，網(wǎng)上購(gòu)物將繼續(xù)激增，從而建立了太多的庫(kù)存。
今年航空貨運(yùn)業(yè)的許多主要發(fā)展都受到利潤(rùn)率嚴(yán)重下降的影響，一些行業(yè)利益相關(guān)者比其他利益相關(guān)者更能承受這種擠壓。
讓我們來(lái)看看航空貨運(yùn)業(yè)今年的發(fā)展情況。
貨運(yùn)衰退嚴(yán)重削減
航空貨運(yùn)也不例外，這場(chǎng)經(jīng)濟(jì)衰退籠罩了貨運(yùn)行業(yè)近18個(gè)月。今年年初，該行業(yè)的月度貨運(yùn)量出現(xiàn)了高個(gè)位數(shù)和兩位數(shù)的下降，但差距逐漸改善，直到8月份觸底。自那以來(lái)，航空貨運(yùn)量有所改善，因?yàn)橥咀C明好于預(yù)期，這在很大程度上是由于中國(guó)生產(chǎn)的快時(shí)尚和電子產(chǎn)品的電子商務(wù)訂單激增。
業(yè)績(jī)改善在一定程度上與2022年末需求大幅下降的非常弱的對(duì)比有關(guān)。
在近幾個(gè)月回升之前，今年大部分時(shí)間運(yùn)費(fèi)下降了40%至50%。在收窄至20%左右之后，目前的利率比2019年的水平高出50%。
上市航空公司的貨運(yùn)收入下降了25%至60%，其中亞洲航空公司的降幅最大。漢莎航空貨運(yùn)公司報(bào)告稱，與去年同期的3.52億美元相比，該公司第三季度沒(méi)有盈利。
旺季反彈是否只是暫時(shí)的問(wèn)題仍然存在。大多數(shù)專(zhuān)家認(rèn)為，由于經(jīng)濟(jì)狀況喜憂參半，直到2024年下半年，市場(chǎng)才會(huì)真正開(kāi)始從長(zhǎng)期低迷中復(fù)蘇。但地緣政治事件是一個(gè)不確定因素，可能推動(dòng)或限制未來(lái)一年的增長(zhǎng)。最近，為了避免導(dǎo)彈和無(wú)人機(jī)襲擊的風(fēng)險(xiǎn)，集裝箱船在非洲各地轉(zhuǎn)移，如果企業(yè)將一些貨物改為空運(yùn)，以避免交付延誤，這可能會(huì)給航空公司和貨運(yùn)運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)重大機(jī)遇。
堵住財(cái)務(wù)漏洞
航空公司和貨運(yùn)代理通過(guò)采取措施控制成本來(lái)應(yīng)對(duì)收入的稀釋。許多航空公司取消或推遲了在市場(chǎng)繁榮時(shí)期購(gòu)買(mǎi)或租賃新貨機(jī)的計(jì)劃。
加拿大航空(Air Canada)取消了兩架波音777貨機(jī)的生產(chǎn)訂單，而貨機(jī)公司Cargojet也取消了將四架波音777改裝為貨機(jī)的計(jì)劃。航空運(yùn)輸服務(wù)集團(tuán)(Air Transport Services Group)已暫停將波音767飛機(jī)送到修理廠進(jìn)行改裝，并表示有幾家客戶已放棄租賃貨機(jī)的承諾。Amerijet停飛了一架貨機(jī)，并推遲了另外兩架貨機(jī)的主要維修，此外還裁減了一些會(huì)計(jì)崗位，關(guān)閉了一家小型物流公司。
去年夏天，西部環(huán)球航空宣布破產(chǎn)，三名主要客戶的倒戈加劇了該公司的財(cái)務(wù)困境。該公司進(jìn)行了重組，并于本月初脫離法院保護(hù)。
疲軟的市場(chǎng)也影響了大型快遞公司，它們削減了航班活動(dòng)。聯(lián)邦快遞繼續(xù)投入數(shù)十億美元削減結(jié)構(gòu)性成本，整合運(yùn)營(yíng)以提高效率。通過(guò)減少對(duì)輪輻網(wǎng)絡(luò)的依賴，整合航線，更多地依賴合同承運(yùn)人、商業(yè)空運(yùn)和卡車(chē)運(yùn)輸，快遞業(yè)務(wù)每年節(jié)省7億美元的成本。聯(lián)邦快遞目前的飛行員數(shù)量超過(guò)了公司的需求，并鼓勵(lì)其中一些人到一家地區(qū)性客運(yùn)航空公司工作。
聯(lián)邦快遞(紐約證券交易所代碼:FDX)和聯(lián)合包裹(紐約證券交易所代碼:UPS)正在加速退役舊飛機(jī)，并暫時(shí)停放其他飛機(jī)，直到市場(chǎng)回暖。為了省錢(qián)，UPS向近200名資深飛行員提供了買(mǎi)斷合同。
Flexport、Kuehne+Nagel、DSV和C.H.Robinson等貨運(yùn)代理公司因空運(yùn)和海運(yùn)業(yè)務(wù)量放緩而裁員數(shù)千人。
艦隊(duì)凍結(jié)
專(zhuān)注于將客機(jī)改裝為貨機(jī)的航空航天公司預(yù)計(jì)今年將生產(chǎn)創(chuàng)紀(jì)錄數(shù)量的飛機(jī)，但不斷惡化的國(guó)際貨運(yùn)和電子商務(wù)業(yè)務(wù)量抑制了新飛機(jī)和售后飛機(jī)的訂單。
許多航空公司和租賃公司都在信守承諾，利用電子商務(wù)和國(guó)際貿(mào)易的預(yù)期增長(zhǎng)，并實(shí)現(xiàn)機(jī)隊(duì)現(xiàn)代化。但今年的新訂單少之又少——無(wú)論是生產(chǎn)型貨機(jī)，還是將舊客機(jī)改裝成貨機(jī)。
對(duì)貨機(jī)供應(yīng)過(guò)剩的擔(dān)憂主要集中在737-800和空客A321等標(biāo)準(zhǔn)尺寸的飛機(jī)上。在過(guò)去三年中，小型標(biāo)準(zhǔn)尺寸噴氣式飛機(jī)的改裝數(shù)量爆炸式增長(zhǎng)，達(dá)到前所未有的水平。
少數(shù)幾家航空公司逆流而上，下了訂單，或者擴(kuò)大了現(xiàn)有的機(jī)隊(duì)。國(guó)泰航空(Cathay Pacific)和土耳其航空(Turkish Airlines)分別訂購(gòu)了幾架新型空客A350貨機(jī)，該機(jī)型仍處于最終設(shè)計(jì)和認(rèn)證階段。日本航空(Japan Airlines)重新啟動(dòng)了13年來(lái)的首支貨運(yùn)機(jī)隊(duì)，將其767客機(jī)中的三架送去檢修，以便運(yùn)載大型貨運(yùn)集裝箱。第一架飛機(jī)最近交付，并將于2月開(kāi)始為DHL快遞提供亞洲內(nèi)部服務(wù)。西班牙貨運(yùn)航空公司Swiftair表示，明年將租賃兩架空客A321貨機(jī)。與此同時(shí)，美國(guó)初創(chuàng)公司GlobalX在今年增加了首批三艘貨輪后，對(duì)貨運(yùn)業(yè)務(wù)制定了雄心勃勃的計(jì)劃。
高層的變化
一些公司應(yīng)對(duì)外部經(jīng)濟(jì)力量的方式導(dǎo)致了領(lǐng)導(dǎo)層的變化。
航空運(yùn)輸服務(wù)集團(tuán)(NASDAQ:ATSG)是全球最大的貨機(jī)租賃公司，同時(shí)擁有貨運(yùn)航空公司和地勤服務(wù)公司。該集團(tuán)解雇了首席執(zhí)行官Rich Corrado，原因是在航空貨運(yùn)市場(chǎng)陷入困境、公司股票表現(xiàn)令人失望的情況下，公司仍在繼續(xù)飛機(jī)資本支出。美國(guó)航空公司(Amerijet)在蒂姆•施特勞斯(Tim Strauss)的三年合同到期后，將其趕下了首席執(zhí)行官的位置。
貨運(yùn)代理Flexport與首席執(zhí)行官戴夫•克拉克在離開(kāi)亞馬遜不到一年的時(shí)間里，就公司的發(fā)展方向和巨額虧損問(wèn)題鬧得一團(tuán)糟。該公司在這一年中裁掉了超過(guò)三分之一的員工。
其他領(lǐng)導(dǎo)層的換屆也在計(jì)劃之中。在約翰·迪特里希退休后，阿特拉斯航空公司提拔邁克爾·斯蒂恩為首席執(zhí)行官，然后去聯(lián)邦快遞擔(dān)任首席財(cái)務(wù)官。阿特拉斯航空還聘請(qǐng)了阿提哈德航空(Etihad Airways)前貨運(yùn)主管馬丁•德魯(Martin Drew)擔(dān)任首席戰(zhàn)略和轉(zhuǎn)型官。Cargojet的Ajay Virmani宣布，他將于明年1月辭去首席執(zhí)行官一職，由兩名高級(jí)副手共同領(lǐng)導(dǎo)。
支付的飛行員
今年是航空公司和航空貨運(yùn)業(yè)勞動(dòng)合同繁忙的一年。隨著工會(huì)對(duì)談判施加影響，以及新交易大幅提高運(yùn)營(yíng)成本，一些航空公司面臨著業(yè)務(wù)中斷的威脅。
飛行員工會(huì)能夠利用有利的經(jīng)濟(jì)條件——勞動(dòng)力市場(chǎng)緊張，通貨膨脹高企，干線航空公司的船員短缺，因?yàn)樗麄冊(cè)噲D在大流行導(dǎo)致的裁員和新員工培訓(xùn)積壓后重建——獲得更好的工資和工作時(shí)間表。
一些大型客運(yùn)航空公司與駕駛艙機(jī)組人員達(dá)成了集體談判協(xié)議。達(dá)美航空(Delta Air Lines)的飛行員最終敲定了一份合同，其中包括四年內(nèi)加薪34%。今年9月，美國(guó)聯(lián)合航空公司(United Airlines)的飛行員批準(zhǔn)了一份新合同，將薪酬提高了40%。美國(guó)航空公司的飛行員也獲得了大幅加薪。夏威夷航空公司的飛行員，包括那些受雇為亞馬遜駕駛首批貨機(jī)的飛行員，達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議，將工資提高了33%。
西南航空公司的飛行員本月達(dá)成了一項(xiàng)初步協(xié)議，此前他們給了工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)人罷工的余地。罷工在航空業(yè)很少見(jiàn)，部分原因是聯(lián)邦法律嚴(yán)格限制了工會(huì)或管理層為施加壓力而關(guān)閉運(yùn)營(yíng)的能力。
總部位于邁阿密的貨運(yùn)運(yùn)營(yíng)商Amerijet去年夏天與工會(huì)達(dá)成了一項(xiàng)為期三年的協(xié)議，同意將飛行員的工資至少提高45%。加薪的背景是，由于疲軟的市場(chǎng)環(huán)境和為維持收支平衡而削減成本，公司收入大幅下降。
上個(gè)月，貨運(yùn)航空公司國(guó)際航空運(yùn)輸公司(Air Transport International)的飛行員為工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)人在法律允許的情況下召集罷工奠定了基礎(chǔ)。該公司是亞馬遜航空和DHL快遞在美國(guó)的主要運(yùn)輸供應(yīng)商之一
西部環(huán)球航空公司的飛行員于2021年成立工會(huì)，并在8月份申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)時(shí)正在尋求他們的第一份合同。該公司在處理了大部分債務(wù)后，于本月早些時(shí)候退出了破產(chǎn)程序。
今年7月，聯(lián)邦快遞(Fedex Express)的飛行員投票否決了管理層和工會(huì)談判代表之間的一項(xiàng)擬議協(xié)議。該協(xié)議將在五年內(nèi)將工資提高30%。在工會(huì)談判代表于5月30日就新協(xié)議達(dá)成協(xié)議之前，飛行員已授權(quán)工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)層發(fā)起罷工投票。
去年12月，辛辛那提的DHL地面工人罷工了12天。(圖片來(lái)源:Jim Allen/FreightWaves)
投票反對(duì)聯(lián)邦快遞交易的飛行員抱怨工作保護(hù)力度較弱、欠薪和其他養(yǎng)老金選擇，并表示加薪幅度低于達(dá)美航空、美聯(lián)航和美國(guó)航空的飛行員。
與此同時(shí)，DHL快遞辛辛那提航空樞紐的1100名匝道工人于12月7日舉行罷工，隨著美國(guó)其他地區(qū)的卡車(chē)司機(jī)工會(huì)成員遵守警戒線并拒絕報(bào)到工作，罷工的影響也在蔓延。12天后，雙方達(dá)成了協(xié)議。
2023年，貨運(yùn)代理繼續(xù)對(duì)規(guī)模較小、擁堵程度較低、能夠快速進(jìn)行貨物轉(zhuǎn)運(yùn)且成本較低的機(jī)場(chǎng)感興趣。Kuehne+Nagel在阿拉巴馬州的伯明翰Shuttlesworth機(jī)場(chǎng)為包機(jī)開(kāi)設(shè)了一個(gè)航空航站樓，而DSV開(kāi)始專(zhuān)門(mén)飛往鳳凰城梅薩蓋特機(jī)場(chǎng)的貨運(yùn)航班，而不是大的鳳凰城天港機(jī)場(chǎng)。馬士基航空貨運(yùn)公司正在測(cè)試一條從倫敦郊外伯恩茅斯機(jī)場(chǎng)出發(fā)的航線。
夏威夷和亞馬遜
夏威夷航空(Hawaiian Airlines)去年10月開(kāi)始在亞馬遜的航空物流網(wǎng)絡(luò)內(nèi)運(yùn)送貨物，這種非傳統(tǒng)的合作關(guān)系可能對(duì)亞馬遜和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都產(chǎn)生重大影響。2024年，該公司將接收更多由亞馬遜提供的A330-300改裝貨機(jī)，并最終為這家電子商務(wù)巨頭運(yùn)營(yíng)10架貨機(jī)。本月初，阿拉斯加航空(Alaska Air)宣布以19億美元收購(gòu)夏威夷航空(Hawaiian Airlines)，雙方的合作關(guān)系變得更加有趣。
